-
Consultanța de investiții – aspecte cheie lămurite de specialiști
Rolul consultantului de investiții este crucial pentru cei care doresc să-și gestioneze finanțele și să-și construiască un viitor financiar solid. Pe măsură ce cererea pentru consultanță în investiții crește, apar și întrebări semnificative cu privire la modul în care acești profesioniști operează, ce servicii oferă și cum pot ajuta investitorii să-și atingă obiectivele financiare. În acest articol vom explora aceste întrebări cheie și vom oferi răspunsuri detaliate despre activitatea unui consultant de investiții. Întrebările următoare au fost adresate în cadrul cursului Consultant de investiții din cadrul AS Financial Markets, iar răspunsurile sunt oferite de Roxana Păunescu, lector AS Financial Markets, Manager Departament Investigații Antifraudă, Anticorupție și Servicii Financiare/ Direcția Conformitate, Raiffeisen Bank România, specialist cu…
-
Avertisment ESMA: Cerințe la postarea recomandărilor de investiții pe rețelele sociale
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și autoritățile naționale competente sporesc gradul de conștientizare cu privire la cerințele stabilite de Regulamentul privind abuzul de piață (MAR) care se aplică atunci când se postează recomandări de investiții pe rețelele sociale. De asemenea, ei avertizează asupra riscurilor manipulării pieței în astfel de publicații. Atunci când postezi pe rețelele sociale, transparența și acuratețea sunt esențiale, mai ales atunci când faci recomandări despre investiții. De aceea, dacă ești un consultant de investiții, consultant financiar, expert sau doar persoană interesată de investițiile financiare, trebuie să fii la curent cu regulile stabilite în cadrul MAR și să ai capacitatea de a recunoaște o recomandare…
-
Consultant de investiții: rol și responsabilități, competențe necesare
Consultantul de investiții este un profesionist financiar care consiliază clienții cu privire la serviciile și activitățile de investiții financiare și/ sau instrumente financiare. Consultantul de investiții oferă recomandări de investiții atât clienților individuali, cât și companiilor, sprijinind pe fiecare să-și atingă obiectivele financiare. Aceste obiective pot fi pe termen scurt și/sau lung și pot include fie dezvoltarea unei strategii de investiții pentru o persoană fizică, fie menținerea unui portofoliu pentru o corporație mare. Îți prezentăm în acest articol mai multe informații utile despre rolul unui consultant de investiții financiare, care sunt competențele necesare pentru acest job și cum te poți specializa în acest domeniu! Ce înseamnă consultanța de investiții financiare? Conform art.3 din Legea nr. 126 din 11…
